Framtagande av memorandum inför återlistning
Caset i korthet:
UTMANING: Att möta en tight deadline och regelverk för produktion av prospekt vid återlistning
LÖSNING: Tydlig projektledning och dialog mellan alla inblandade partner
RESULTAT: Återlistning inom uppsatt tidsram med påföljande nyemission som blev övertecknad till 384%
“Vi hade kommit till ett läge där bolaget insåg att vi inte kunde driva frågan längre med internkompetens och resurser. Därför vände vi oss till Expresso och Karin Wallström Nordén. Hon har gedigen kompetens kring de karav och processer som ställs på noterade bolag. Därtill har hon ett tydligt ledarskap som gjorde att alla inblandade såg sin roll och kunde leverera det som efterfrågades.”
Utmaning
Syncro Group (dåvarande Gigger Group) planerade att göra en börsintroduktion genom omvänt förvärv. För att aktien ska tas i handel krävs bland annat ett godkänt återlistningsmemorandum.
Då koncernens organisation vid detta tillfälle var mycket slimmad, behövdes det extra resurser för att genomföra återlistningen och därefter påfäljande nyemission.
Expressos lösning
-
Projektledning Tydlig arbetsledning vid framtagande av återlistningsmemorandum för godkännande av Spotligt samt prospekt för nyemission
- Innehållsproduktion Texter och modeller till memorandumet, framför allt VD-ord, verksamhetsbeskrivning, beskrivning av marknaden samt risker.
- Dialog Löpande dialog och avstämning med externa intressenter som Spotlight och revisorer
- Leverans Godkännt återlistnignsmemorandum, följt av prospekt för nyemission som övertecknades med 384%
Expressos leverans
Performing Together
Löpande dialog med externa intressenter
Innehåll
Bakgrund
Syncro Group AB (tidigare Gigger Group AB) blev genom omvänt förvärv av True Heading AB listade på Spotlight Stock Market i septembr 2020.
För att bolagets aktie ska handlas på ordinarie lista behövde Syncro Group inkomma med ett så kallat återlistningsmemorandum som uppfyller marknadsplatsen Spotlight Stock Markets ställda krav.
ÅTerlistningen följdes av en nyemission, där ett emissionsprospekt togs fram som en del i projektet. Emissionen blev mycket lyckad och övertecknades med 384%.
Om Syncro Group
Huvudkontor: Stockholm
Geografisk spridning: Sverige, UK
Erbjudande: Syncro Group är ett konglomerat som förvärvar, förvaltar och förädlar SaaS-plattformar och tjänsteföretag som optimerar effektiviteten i hantering av personalintensiva processer.
Team Expresso
Detta projekt levererades av Expresso
