---
title: Case - Syncro Group
description: Projektledning och innehållsproduktion av återlistningsmemorandum med påföljande prospekt för nyemission.
image: https://www.expressogroup.com/hubfs/Syncro%20Group-1.png
---

# Framtagande av memorandum inför återlistning

## Caset i korthet:

UTMANING: Att möta en tight deadline och regelverk för produktion av prospekt vid återlistning  
LÖSNING: Tydlig projektledning och dialog mellan alla inblandade partner  
RESULTAT: Återlistning inom uppsatt tidsram med påföljande nyemission som blev övertecknad till 384%

![Syncro Group-1](https://www.expressogroup.com/hubfs/Syncro%20Group-1.png)

**

*“Vi hade kommit till ett läge där bolaget insåg att vi inte kunde driva frågan längre med internkompetens och resurser. Därför vände vi oss till **Expresso** och Karin Wallström Nordén. Hon har gedigen kompetens kring de karav och processer som ställs på noterade bolag. Därtill har hon ett tydligt ledarskap som gjorde att alla inblandade såg sin roll och kunde leverera det som efterfrågades.”*

![Claes Persson](https://www.expressogroup.com/hubfs/Ska%CC%88rmavbild%202021-06-15%20kl.%2015.25.49.png)

Claes Persson

Affärsutveckling | Syncro Group AB

## Utmaning

Syncro Group (dåvarande Gigger Group) planerade att göra en börsintroduktion genom omvänt förvärv. För att aktien ska tas i handel krävs bland annat ett godkänt återlistningsmemorandum.

Då koncernens organisation vid detta tillfälle var mycket slimmad, behövdes det extra resurser för att genomföra återlistningen och därefter påfäljande nyemission.

## Expressos lösning

- * *
  
  **Projektledning  **Tydlig arbetsledning vid framtagande av återlistningsmemorandum för godkännande av Spotligt samt prospekt för nyemission
- * * **Innehållsproduktion** Texter och modeller till  memorandumet, framför allt VD-ord, verksamhetsbeskrivning, beskrivning av marknaden samt risker.
- * * **Dialog **Löpande dialog och avstämning med externa intressenter som Spotlight och revisorer 
- * * **Leverans **Godkännt återlistnignsmemorandum, följt av prospekt för nyemission som övertecknades med 384%

**Nyckel till framgång:** Etablera tydliga roller i ett tight team av experter som jobbade med löpande avstämningar.

## Expressos leverans

**

#### Performing Together

 Tydlig projektledning och arbetsfördelning.

**

#### Löpande dialog med externa intressenter

 Tydlig struktur för hur innehållet ska paketeras.

**

#### Innehåll

 Produktion av innehåll till memorandum och prospekt.

## Bakgrund

Syncro Group AB (tidigare Gigger Group AB) blev genom omvänt förvärv av True Heading AB listade på Spotlight Stock Market i septembr 2020.

För att bolagets aktie ska handlas på ordinarie lista behövde Syncro Group inkomma med ett så kallat återlistningsmemorandum som uppfyller marknadsplatsen  Spotlight Stock Markets ställda krav.

ÅTerlistningen följdes av en nyemission, där ett emissionsprospekt togs fram som en del i projektet. Emissionen blev mycket lyckad och övertecknades med 384%.

![Gigger-Group-image](https://www.expressogroup.com/hubfs/Gigger-Group-image.png)

## Om Syncro Group

Huvudkontor: Stockholm  
Geografisk spridning: Sverige, UK  
Erbjudande: Syncro Group är ett konglomerat som förvärvar, förvaltar och förädlar SaaS-plattformar och tjänsteföretag som optimerar effektiviteten i hantering av personalintensiva processer.

[ Till Syncro Groups webb ](https://syncro.group/)

![Syncro-revenue streams](https://www.expressogroup.com/hubfs/Syncro-revenue%20streams.jpg)

## Team Expresso 

Detta projekt levererades av Expresso 

## [Karin W Nordén](https://www.expressogroup.com/sv/omoss?hsLang=sv)

[Business strategist](https://www.expressogroup.com/sv/omoss?hsLang=sv)

![Karin W Nordén](https://www.expressogroup.com/hubfs/Seated-WS-4-March-2020-1.jpeg "Karin W Nordén")

## Står du inför en IPO och behöver hjälp med att ta fram en vass företagspresentation och memorandum? 

[ Hör av dig, så berättar vi hur! ](https://www.expressogroup.com/sv/kontakta-oss?hsLang=sv)